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自由始于计划

为这些客户定制设计的解决方案
即将或即将退休

在 Sage 财务顾问,我们的方法可帮助您清楚地了解您的财务状况,因为它们与您的退休和您想要实现的目标有关。我们将作为您值得信赖的合作伙伴来实施您的策略,并率先与您的注册会计师、房地产律师和您的其他专业人士合作。



如果你想知道...


我可以退休并继续退休吗?

我怎么能负担得起送我的孩子上大学? 

我能负担得起我的房子吗?

我怎样才能减少债务并计划实现我未来的目标?

如果我最近失去了配偶怎么办?

我应该什么时候领取社会保障金? 

怎样培养懂理财的孩子?

我如何将慈善捐赠纳入我的计划?


……我们可以提供帮助。 



提供一系列功能

我们制定了一个完整的计划,整合...

  • 目标设定和优先级
  • 储蓄和支出目标
  • Investment planning
  • 退休收入规划
  • Insurance analysis
  • 遗产计划注意事项
  • College funding
  • 慈善捐赠
  • 减税

通过我们的投资管理服务,我们与您合作...

  • 定义您的目标和目的
  • 确定您的投资策略
  • Build your portfolio
  • 管理、监控和调整您的投资组合

管理风险是任何财富战略的关键部分。我们通过以下方式帮助您将保护纳入您的计划中……

  • Analyzing your needs
  • 提供客观的解决方案
  • 进行保险审查
  • 与保险专家合作
  • 制定保护您的遗产和资源的策略

我们与赞助合格 401(k)、利润分享、固定收益或不合格计划的公司合作,通过……

  • 提供受托人咨询服务
  • 提供参与者指导

每一章都在你身边

倾听您的顾虑、需求和目标是 我们的流程 在贤者。在您的独特愿望的指导下,我们的团队会与您一起制定财务策略,并与合适的专业人士合作来执行您的计划。虽然我们在这里做繁重的工作,但我们也致力于提高您的金融知识。

我们不仅帮助我们的客户加深对金融的理解,而且还每天应用这种洞察力。简而言之,我们是所有与金融相关的事情的首选资源、老师和知己,我们会竭尽所能提供帮助。

你想实现什么目标?

无论您有需要指导的特定领域,还是想更多地讨论我们如何提供帮助,我们都鼓励您联系进行简短的对话。

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