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我们的流程在每一步都优先考虑您和您的目标

制定计划从了解开始
你想去哪里

退休后,我们相信您应该能够将时间和精力投入到驱动您并带给您快乐的事情上。但要做到这一点,第一步是尽量减少压力。

对于许多人来说,财务不确定性是一个主要的心理障碍。在制作可以支持您一生的财务图景时,我们帮助您找到内心的平静,从而支持更有目的、更自信和更现实的生活。

这个怎么运作


第1步。

发现

通过保密和免费的对话,我们期待了解您面临的问题和挑战,以及您对未来的期望。我们将探索潜在的解决方案,分享我们的方法和服务,在这次会议之后,您将能够决定是否愿意与我们一起前进。我们可能会得出结论,你做得很好,并坚持你所走的路线。

第2步。

计划

在流程的这个阶段,我们将与您合作,帮助您调整目标和责任并确定其优先级。我们将向您展示我们对您当前财务状况中的任何差距、机会和威胁的见解,并将推荐明确的未来行动方案。

第 3 步。

实施

我们的团队将努力将您的计划付诸行动,必要时与外部专家进行协调,并支持您采取任何步骤。

多年来提供持续指导

一旦您的计划到位,我们的工作还没有完成。随着您的生活不断发展和环境不可避免地发生变化,我们将在这里调整您的策略并提供个人指导。我们致力于采取积极主动的方法——定期检查您的情况、利用机会并根据需要调整课程。您将拥有一位私人导航员来帮助您应对生活的变化。 



开始

我们邀请您安排时间与我们的团队聊天。

无论您是否确定要承诺,这是一个讨论与我们合作的潜在好处的机会,并了解我们如何帮助您改变结果。它是保密的和互补的。

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